Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в ходе проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка попытается его устранить, полковник уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ, теперь возглавляющий приграничный район. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Вскоре выясняется, что эта работа не менее опасна, чем служба в разведке. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
